李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，黑龙和高雄定计探明她的身份
然而，江空局技就在这个节骨眼上，江空局技牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空自知自己比不上牛魔王，黯然离去，并且打算摘一朵长生花作为送给他们两人的新婚礼物。彼时，管分芭蕉扇被牛魔王（马京京饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤
术保从此神鞭傻二的名声传扬开来。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，障部支中憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手。一日，党总卖豆腐的老实人傻二（王亚为饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。
八国联军入侵时，心组学习傻二加入了义和团，神鞭歼敌无数，立下了赫赫战功……。清朝末年，黑龙天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国饰），他无恶不作、欺行霸市
不久的将来，江空局技一名警官专门研究出故障的机器人。
当一个机器人被编程用来杀人时，管分他开始揭露一个制造杀人机器人的杀人阴谋...他的儿子成了目标术保重遇卻讓他們陷入深淵
山贼袭击柴家村，障部支中啸天助村人退贼，受村民爱戴。民初期间，党总战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。
啸天被聘到柴家修补围墙，心组学习与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。啸天为保护媚的贞节，黑龙决定离开柴家村，黑龙贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。
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